Orçamentos
O orçamento é a cotação comercial que antecede o laudo: uma lista de produtos/serviços com preço, enviada a um cliente para aprovação antes do trabalho começar.
O que você faz aqui
- Cadastra o orçamento com número, validade e observações — vinculado a uma companhia cliente já cadastrada, ou avulso, digitando só o nome do cliente.
- Adiciona itens buscando pelo nome num catálogo reutilizável de produtos/serviços; se o item ainda não existe, cadastra na hora sem sair do orçamento, e ele já fica disponível pra qualquer orçamento futuro.
- Ajusta quantidade, preço unitário e unidade por item — o preço vem com máscara em reais e um total é calculado automaticamente.
- Vincula equipamentos ao orçamento (opcional, nenhum, um ou vários): marcar um equipamento puxa automaticamente os itens de catálogo configurados nele, sem duplicar o que já estiver na lista. Cada item fica etiquetado com o equipamento a que pertence, para saber de onde ele veio quando o orçamento cobre mais de um.
- Aplica desconto e imposto percentuais sobre o subtotal — o total é recalculado na hora.
- Acompanha o fluxo de status: Rascunho → Enviado → Aprovado ou Rejeitado. Um orçamento enviado cuja validade vence sem resposta expira automaticamente. Só orçamentos em rascunho podem ser editados ou excluídos.
- Gera um PDF do orçamento com a logo do laboratório e os itens agrupados por equipamento (itens sem equipamento ou usados por mais de um ficam numa seção “Itens gerais”).
- Compartilha por link público — permanente ou com data de expiração —, copiável, por WhatsApp ou e-mail direto da tela; o link pode ser revogado a qualquer momento.
- Se “Permitir que o cliente aprove ou rejeite pelo link” estiver habilitado em Configurações, o próprio cliente aprova ou rejeita direto pelo link público, sem precisar logar no sistema.
- Gerencia o catálogo de itens separadamente, com nome, unidade, preço de referência e quais equipamentos usam cada item.
Por que isso importa
Sem um catálogo reutilizável, cada orçamento nasce do zero e o preço de um mesmo item pode variar de cotação pra cotação sem ninguém perceber. Aqui o item é cadastrado uma vez — com nome, unidade e preço de referência — e reaproveitado em quantos orçamentos forem precisos, com o preço sempre editável na hora se a negociação for diferente.
O link público com aprovação do cliente evita o vai-e-vem de PDF por e-mail e a demora pra saber se o cliente aceitou: ele abre o link, vê o mesmo PDF com a logo do laboratório, e aprova ou rejeita na hora — e o status do orçamento já reflete isso no sistema.
Ver também
- Equipamentos — de onde vêm os itens pré-configurados ao vincular um equipamento
- Companhias — os clientes que podem ser vinculados a um orçamento
- Configurações — onde liga/desliga a aprovação do orçamento pelo cliente